בפרק זה מתראיינים יואב וינאי מזרחי, בניו של אילן מזרחי, לשעבר המשנה לראש המוסד, ושל מיכל – גם היא עובדת המשרד. הם מספרים על ילדות בצל אב נוכח-נפקד, על התלחששויות בסלון הבית ועל החיים עם הורים שאינם חבר'המנים מהסוג שראו אצל חבריהם. מרואיינת נוספת היא השחקנית והסטנדאפיסטית ענת ברזילי, בתו של איש המוסד אברהם (איברהים) ברזילי, שנשלח במסגרת שירותו למדינות שונות במזרח התיכון – מאלג'יר ועד מעוזי הכורדים.
